Op een van zijn tochten komt Andy aan in het stadje Cowtown. Een stad waar cowboys en veehandelaars thuis zijn. Niet verwonderlijk dus dat het er in de saloons wat ruig aan toe gaat. Andy heeft nog maar net een voet in de saloon gezet wanneer er een gevecht losbreekt. Wanneer er op een ongewapende man wordt geschoten grijpt Bessy in en bijt de schutter in de arm. De man is een veehoeder voor de Corral-ranch en wanneer Cassidy, de voorman van de veehoeders het verhaal hoort wordt hij op staande voet ontslagen. Met een man minder om een grote kudde naar het noorden te brengen heeft de voorman een probleem. Andy voelt zich een beetje verantwoordelijk en omdat hij toch dezelfde kant op moet biedt hij aan om de plaats van de ontslagen man in te nemen.
Cassidy is blij met het voorstel en beide mannen rijden naar de verzamelplaats van de kudde als ze een rondtrekkend circus ontmoeten. Eén van de opvoeringen is het worstelpartij van de James Brothers, waarbij een toeschouwer het tegen een van de broers moet opnemen. Iedereen die het langer dan tien minuten kan uithouden wint een prijs. Cassidy ziet de uitdaging wel zitten en stapt in de ring. Hij is aan de winnende hand wanneer de andere broer zich in het gevecht moeit. Die oneerlijkheid kan Andy niet aanvaarden en samen met Bessy rekenen ze af met de valsspelers. Zonder verdere problemen laten ze de schurken voor wat ze zijn en rijden verder naar hun bestemming waar Andy met de andere veehoeders kennismaakt. Er wordt verder geen tijd verloren. De kudde wordt klaar gemaakt en er wordt onmiddellijk vertrokken op de grote trek.
Enige tijd later is het tijd voor de eerste rustpauze. Terwijl sommige cowboys zich bezig houden met het brandmerken van enkele kalveren neemt Andy het op zich om wat wild te gaan schieten voor de maaltijd. Al snel heeft hij het spoor van een groot hert te pakken maar dan dagen de James Brothers op in zijn rug. Ze slaan Andy neer, stelen zijn geweer, maar laten hem verder gerust. Hij vertelt zijn wedervaren met de schurken aan Cassidy die hen ervan verdenkt veedieven te zijn. De nacht valt wanneer een uil de kudde opschrikt. De mannen hebben moeite om het vee te bedwingen en als ze de dieren kalm hebben gekregen merken ze dat er een tomahawk in de proviantwagen is geplant. Ook oude Will, de kok is spoorloos verdwenen. Hoewel ze een overeenkomst hebben met de Comanches begrijpen ze niet waarom de indianen hun vriend hebben ontvoerd. Ze trekken dus naar het indianenkamp om uitleg te vragen waarbij ze onmiddellijk onvriendelijk worden ontvangen. Het opperhoofd Gevlekt Paard vertelt hen dat een van hun jonge krijgers werd ontvoerd door bleekgezichten en dat de jongeman op het punt stond om te huwen met zijn dochter Prairiebloem. Het meisje stelt een ultimatum. Als haar vriend niet binnen drie dagen terug is zal oude Will het met zijn leven moeten bekomen.
Cassidy en Andy vermoeden dat de gebroeders James er voor iets tussen zitten en besluiten om een zoektocht te starten en Prairiebloem zal hen vergezellen. Er wordt gezocht in alle windrichtingen en het duurt niet lang voor ze een spoor hebben gevonden van de twee schurken. Ze zitten verscholen tussen de rotsen en in het vuurgevecht dat ontstaat moeten de broers al snel het onderspit delven. Ze gebruiken de jonge indiaan die ze ontvoerd hebben als levend schild waardoor ze machteloos moeten toekijken hoe de twee schurken de overhand krijgen. Maar dat is zonder Prairiebloem gerekend die in hun rug opdaagt en de broers met een welgemikte lasso worp kan uitschakelen. De schurken zullen voor het gerecht gebracht worden en de Comanches zijn tevreden waardoor de grote trek zonder problemen kan verdergezet worden.