Tijdens één van zijn opdrachten is Johan incognito onderweg naar Cormonne wanneer hij in het voorbijtrekken van een herberg opmerkt hoe enkele soldeniers een vrouw mishandelen. Hoewel de vrouw hun gevangene blijkt te zijn kan hij niet om zijn riddereed heen en besluit de soldaten aan te spreken. De mannen zijn dronken en vallen hem aan. Johan, enkel gewapend met een stok kan twee mannen doden en de derde slaat op de vlucht. De vrouw stelt haar voor als Anat, dochter van de graaf van Seklin. Haar vader is in dispuut met een andere leenheer en vond het veiliger om haar naar een ver land te sturen. Zijn tegenstander kreeg er lucht van en zond zijn soldeniers om haar te ontvoeren. Zonder tussenkomst van Johan was het ook gelukt.
Johan besluit Anat mee te nemen naar Cormonne waar ze veilig zal zijn maar de weg is nog lang en vol gevaren. Tijdens de reis ontwikkelen de ridder en de jonkvrouw gevoelens voor elkaar en hoewel Johan zijn hart aan Galaxa heeft beloofd is het vlees zwakker dan de wil en beleven ze een hartstochtelijke nacht. Als Johan 's ochtends ontwaakt en zijn paard eten wil geven staat hij plots oog in oog met een gigantische beer. Het monster lijkt wel uit de hel ontsnapt en het kost de ridder dan ook heel wat moeite om het beest te doden. Als hij terugkeert naar de hut blijkt Anat verdwenen zonder een spoor achter te laten.
Een hele poos later vertelt Johan dit verhaal aan Merlijn die hem een verklaring geeft voor de gebeurtenissen. In oude geschriften heeft hij namelijk ontdekt wie Anat werkelijk is. Zij is een demon die door de oppergod El werd geschapen in de strijd tussen goed en kwaad. Zij moest instaan voor het kwaad maar tijdens de creatie werd ze getroffen door een lichtstraal waardoor haar kwaad niet puur was. Een ander wezen werd gemaakt met de naam Bahaal. In wezen is Anat dus de zuster van Bahaal en ze heeft een menselijke vorm aangenomen om Johan te verleiden en zo een wig te drijven tussen hem en Galaxa. Merlijn kan niet anders en hoewel het Johan zwaar zal vallen moet hij Anat doden.
Hij volgt haar spoor tot in de burcht van Marchimont waar de kasteelheer haar onderdak heeft verleent. Het komt onmiddellijk tot een confrontatie maar Johan wordt vrijwel onmiddellijk uit het lood geslagen wanneer Anat hem vertelt dat ze zijn kind draagt. Een Satansvrucht die een ideale bondgenoot is voor het kwade. Het zou haar zelfs de macht geven om Bahaal van de troon te stoten. Deze beseft dat maar al te goed en is samen met een leger afgereisd naar Marchimont om er zijn zuster te confronteren. De aanwezigheid van de Rode Ridder is een welgekomen bonus voor de prins der duisternis. Hij geeft een boogschutter de opdracht om Johan te beschieten maar Anat heeft het gezien en met haar laatste goede bedoelingen werpt ze zich voor haar ridder en vangt de pijl op. Nu zijn zuster dood is heeft het voor Bahaal geen zin meer om verder te blijven en vertrekt. Ook Johan gaat terug naar Merlijn die moet bekennen dat hij op de hoogte was van de zwangerschap maar dit aan Johan had verzwegen voor diens eigen goed. De ridder ziet dit echter anders en heeft zijn buik vol van de strijd tussen goed en kwaad en vertrekt in de richting van de horizon. Hij weet dan nog niet dat de hellebewoners zijn nakomeling levensvatbaar uit de buik van Anat hebben gesneden...