Die nacht wordt de vrouw van de Daimyo vermoord en haar plaats wordt ingenomen door een dubbelgangster die de Daimyo ervan overtuigt dat Johan en zijn gezellen misdadigers zijn. Ze vraagt om samen met enkele soldaten de mannen op te sporen en te doden. De Daimyo stemt toe en de klopjacht wordt ingezet.
Het drietal kan de achtervolgers voor blijven maar wanneer ze in het nauw zitten krijgen ze plots hulp van Sumiko Ikeda, een jonge vrouw die blijkbaar goed met wapens kan omgaan. Het viertal trekt verder de bergen in waar ze hulp krijgen van En No Gyoja, een monnik die ook magische krachten bezit. Het zal niet mogen baten want wat later zal de achtervolging uitmonden in een gevecht op leven en dood.
Ondertussen is in het paleis van de Daimyo zware beroering ontstaan. De aanslag op Kaoru, de vrouw van de Daimyo, is aan het licht gekomen maar de vrouw is niet dood. Ze kreeg hulp van een onbekende die haar wonden genas en dan verdween. Hierdoor kan de dubbelgangster niet langer haar valse identiteit verbergen en verandert ze terug in... Demoniah! De demon lijkt dit maal het laken naar haar toe te trekken maar dan blijkt dat Sumiko ook niet is wie ze lijkt. Galaxa, fee van het licht had ook haar lichaam tijdelijk ingenomen om het trio te beschermen. Het goede heeft wederom overwonnen waardoor Johan en Merlijn terug naar Vlaanderen kunnen waar nieuwe avonturen op hen liggen te wachten.