Als Johan en Allis halt houden bij een herberg wacht er hen een aangename verrassing. Een van de aanwezige klanten is immers niemand minder dan Lancelot. De ridders zijn blij om elkaar terug te zien en moeten al dadelijk opnemen voor een verminkte man die uit de herberg gepest wordt. De man verlaat de herberg maar in plaats van dankbaarheid te tonen maakt hij een soort dreigement. Johan en Lancelot snapper er niets van maar laten het voorval voor wat het is. Buiten ziet Allis de rare snuiter de herberg verlaten en ze volgt hem. Dan ziet ze de man de windels rond zijn gezicht verwijderen en ze moet onthutst vaststellen dat de man niemand minder is dan Mordred. Onmiddellijk brengt ze Johan en Lancelot op de hoogte die nu weten wat hen te wachten staat. Mordred heeft immers machtige vrienden.
Samen trekken ze naar Camelot want enkel daar zullen ze veilig zijn. Ze zijn op hun hoede en maar goed ook want nog die nacht worden ze door Mordred en zijn mannen overvallen. Johan en Lancelot hadden hen verscholen en kunnen de aanval afslaan maar ze kunnen niet voorkomen dat Mordred kan ontsnappen. Ze zullen dus nog steeds erg moeten oppassen voor volgende overvallen. Ze splitsen op en Johan en Allis vermommen zich als bedelaars terwijl Lancelot alleen verder reist. Zo hopen ze hun achtervolgers te verwarren. Ze spreken af in een oud verlaten klooster maar wanneer ze er aankomen worden ze bespied door een achtergebleven kloosterling. Hij verteld hen dat Mordred het klooster heeft overvallen samen met zijn ridders. Johan en Lancelot leggen een laatste hinderlaag en Mordred trapt er weer in. Alleen heeft Mordred deze keer ook Ridders van de Ronde Tafel ingehuurd en als Johan er in een gevecht enkele moet doden draait Mordred het verhaal om en stelt dat Johan mede tafelridders heeft gedood. Een zeer zwaar misdrijf dat Johan in een lastig parket brengt. Wanneer ze in Camelot aankomen staat Mordred hen reeds op te wachten met enkele soldeniers om Johan te arresteren. Enkel Merlijn kan voorkomen dat Johan wordt gevangen gezet maar de man is zwaar ziek en zijn laatste uren lijken geslagen. Hoe dan ook hebben Johan en zijn vrienden enkele uren om de waarheid naar boven te brengen. Als Lancelot wordt vergiftigd gaat Johan onmiddellijk de confrontatie met Mordred aan. Hij beschuldigd hem van poging tot moord op zijn vriend en tijdens het gekibbel heeft Allis de kamer van Mordred kunnen onderzoeken. Ze vindt er een beeldje dat Merlijn moet voorstellen doorprikt met naalden. Door de krachten van haar moeder herkent ze het ritueel en gooit het beeldje in het brandende vuur. Als bij toverslag lijkt Merlijn zijn krachten te herwinnen maar Mordred weet dat hij aan het kortste eind heeft getrokken en verlaat Camelot, maar niet zonder zijn wraakgevoelens uitgesproken te hebben.